這只是另一個(gè)信號(hào)，表明三個(gè)巨大的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變正在加速，為每個(gè)行業(yè)的企業(yè)帶來了生存威脅和非凡的機(jī)會(huì)。讓我們將Nvidia視為視角。

Nvidia主導(dǎo)的地方

該公司在2025財(cái)年收入中產(chǎn)生了1305億美元，同比增長(zhǎng)114％。僅他們的數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域就達(dá)到了1,152億美元，增長(zhǎng)了142％。這不再是一家籌碼公司；這是AI革命的主要基礎(chǔ)設(shè)施提供商。

該公司在AI計(jì)算中的主導(dǎo)地位（持有92％的數(shù)據(jù)中心GPU市場(chǎng)）將其定位在數(shù)萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的震中，這些基礎(chǔ)設(shè)施將在2030年之前重塑全球經(jīng)濟(jì)。這項(xiàng)成就代表了財(cái)務(wù)上的成功;它標(biāo)志著計(jì)算從支持功能轉(zhuǎn)換為經(jīng)濟(jì)價(jià)值創(chuàng)造的主要引擎，NVIDIA的AI工廠產(chǎn)生了驅(qū)動(dòng)從Chatgpt到自動(dòng)駕駛汽車的所有內(nèi)容的計(jì)算能力。

從1萬(wàn)億美元到4萬(wàn)億美元的旅程僅兩年多了，這一速度既反映了AI采用的爆炸性增長(zhǎng)，又反映了NVIDIA的戰(zhàn)略定位。這一切都是庫(kù)達(dá)。

CUDA要塞定義了現(xiàn)代AI開發(fā)

Nvidia的真正競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河不在硅，而是在軟件中。在2006年，NVIDIA引入了CUDA （ COMPUTE uifiend device A Rchitecture）作為專有的并行計(jì)算平臺(tái)和應(yīng)用程序編程接口（API）。 CUDA讓軟件點(diǎn)擊到圖形卡中，以加快計(jì)算任務(wù)，而不是圖形。這樣想：圖形卡真的很擅長(zhǎng)一次進(jìn)行大量計(jì)算。庫(kù)達(dá)（Cuda）弄清楚了如何將馬力用于常規(guī)計(jì)算工作，而不僅僅是使視頻游戲看起來很漂亮。

自推出以來，CUDA生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)造了一個(gè)堅(jiān)不可摧的開發(fā)人員鎖定要塞，盡管經(jīng)過多年的努力，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍未違反。如今，CUDA模型的成功導(dǎo)致創(chuàng)造了一個(gè)蓬勃發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，從而創(chuàng)造了每年增強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)?，F(xiàn)在，生態(tài)系統(tǒng)包括超過500萬(wàn)個(gè)CUDA開發(fā)人員，40,000家公司和成千上萬(wàn)的生成AI公司，這些公司都在NVIDIA平臺(tái)上建立。

該軟件主導(dǎo)地位直接轉(zhuǎn)化為定價(jià)能力。 NVIDIA維持78％的毛利率，提供類似軟件的硬件銷售回報(bào)，而AMD和Intel等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的毛利率分別為47％和41％。該公司每臺(tái)高端GPU收取30,000美元的能力不僅反映了稀缺性，還反映了CUDA生態(tài)系統(tǒng)在加速AI開發(fā)時(shí)間表方面的不可替代價(jià)值。

1）AI基礎(chǔ)設(shè)施波

麥肯錫說，盡管每個(gè)人都在辯論AI是否被夸大了，但到2030年，公司將向AI基礎(chǔ)設(shè)施投入6.7萬(wàn)億美元。從角度來看，這是美國(guó)GDP 300萬(wàn)億美元的23％。

僅今年，微軟將在AI基礎(chǔ)設(shè)施上花費(fèi)800億美元。 Google分配了750億美元。亞馬遜超過1000億美元。這些不是研發(fā)實(shí)驗(yàn)。 Big Tech正在為全新的AI驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)奠定基礎(chǔ)。獲得AI功能的訪問將很快確定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就像1920年代獲得電力一樣。確保當(dāng)今使用這些工具優(yōu)先訪問這些工具的公司將在等待價(jià)格下跌的公司中具有無法克服的優(yōu)勢(shì)。由于需求量如此之大，NVIDIA客戶目前面對(duì)高達(dá)4-8個(gè)月的高級(jí)AI芯片領(lǐng)先時(shí)間。

2）代理AI波

忘記聊天機(jī)器人和內(nèi)容生成器。真正的轉(zhuǎn)換是自主的AI系統(tǒng)，它們像數(shù)字員工一樣工作，從頭到尾處理整個(gè)工作流程。

這是區(qū)別：chatgpt響應(yīng)提示。 AI代理可以確定問題，研究解決方案，執(zhí)行多步計(jì)劃，并根據(jù)結(jié)果適應(yīng)其方法，而您卻專注于其他優(yōu)先級(jí)。這是一個(gè)有益的助手和有能力的同事之間的區(qū)別。

代理AI市場(chǎng)將爆炸。 Market.US項(xiàng)目將從2024年的52億美元增長(zhǎng)到2034年的1.66億美元 - 在短短十年內(nèi)增長(zhǎng)了近40倍。 Salesforce首席執(zhí)行官M(fèi)arc Benioff甚至在今年的Davos會(huì)議上說，今天的高管將是管理完全人類勞動(dòng)力的最后一代。人工智能代理人沒有來工作場(chǎng)所，他們已經(jīng)在這里，悄悄地處理了不斷擴(kuò)大的業(yè)務(wù)任務(wù)。

公司已經(jīng)部署了處理客戶服務(wù)，管理庫(kù)存，處理保險(xiǎn)索賠和進(jìn)行市場(chǎng)研究的AI代理。早期采用者報(bào)告了巨大的生產(chǎn)率提高和數(shù)百萬(wàn)美元的成本節(jié)省。

那么一個(gè)人可以從哪里開始呢？確定您最重復(fù)的，基于規(guī)則的過程。這些是未來18個(gè)月內(nèi)AI自動(dòng)化的主要候選人。

3）物理AI波

盡管每個(gè)人都專注于軟件，但最大的機(jī)會(huì)可能是思考和行為的物理AI體現(xiàn)智能，機(jī)器人和自動(dòng)化系統(tǒng)理解和操縱現(xiàn)實(shí)世界。

NVIDIA首席執(zhí)行官Jensen Huang在臺(tái)灣的Computex Tech會(huì)議上做出了大膽的預(yù)測(cè)，“所有工廠都將是機(jī)器人”。工廠將策劃?rùn)C(jī)器人，這些機(jī)器人將建造機(jī)器人的產(chǎn)品。這不是科幻小說。他描述了已經(jīng)進(jìn)行了數(shù)億億億美元的工業(yè)轉(zhuǎn)型。

根據(jù)Grandview Research的數(shù)據(jù)，2023年全球機(jī)器人市場(chǎng)的AI價(jià)值約為127.7億美元，預(yù)計(jì)將以38.5％的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）增長(zhǎng)，到2030年達(dá)到1247.7億美元。寶馬在全球部署了數(shù)千個(gè)AI驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人。甚至亞馬遜的倉(cāng)庫(kù)也以AI指導(dǎo)的自動(dòng)化運(yùn)行。

對(duì)于采用AI驅(qū)動(dòng)自動(dòng)化的公司而言，制造成本即將下降，而傳統(tǒng)制造商則被拋棄。但是機(jī)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了工廠。這將擴(kuò)展到零售，物流，農(nóng)業(yè)，建設(shè)以及行業(yè)的各個(gè)方面。

也許現(xiàn)在是審核您的身體操作的好時(shí)機(jī)。您仍然在哪里依靠機(jī)器人可以更有效，可靠地處理的手動(dòng)過程？

現(xiàn)在還早……但是這些波浪即將到來

基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為企業(yè)建立AI基金會(huì)創(chuàng)造了一個(gè)狹窄的窗口。我估計(jì)，公司大約有18-24個(gè)月的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)鞏固了獲得AI功能的能力。一旦AI的采用達(dá)到了您的行業(yè)的臨界質(zhì)量，優(yōu)勢(shì)就會(huì)增加。早期的搬運(yùn)工獲得更好的數(shù)據(jù)，更多的經(jīng)驗(yàn)和卓越的客戶關(guān)系。已故的采用者面臨著不可能追趕的任務(wù)，而領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)一步加速。構(gòu)建可以在不同平臺(tái)上工作的AI功能，而不是鎖定任何單一提供商的技術(shù)。

那我們現(xiàn)在該怎么辦？

在短期（接下來的3個(gè)月）中：

1. AI功能審核：將當(dāng)前的AI工具映射到您的業(yè)務(wù)流程。確定所需的東西與擁有的東西之間的差距。
2. 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：研究AI如何在您的行業(yè)中部署。您做的最好的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是什么？
3. 流程文檔：分類您的重復(fù)性，基于規(guī)則的工作。這些過程是AI自動(dòng)化的主要目標(biāo)。

在中期（接下來的12個(gè)月）中：

1. 試點(diǎn)項(xiàng)目：在低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)開始小規(guī)模的AI實(shí)驗(yàn)。在進(jìn)行重大投資之前，請(qǐng)了解什么有效。
2. 伙伴關(guān)系策略：與AI供應(yīng)商，系統(tǒng)集成商和技術(shù)合作伙伴建立關(guān)系。最好的功能越來越保留給優(yōu)先客戶。
3. 人才發(fā)展：開始培訓(xùn)您的團(tuán)隊(duì)與您的行業(yè)相關(guān)的AI工具。學(xué)習(xí)曲線比大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)者預(yù)期的要陡。

在長(zhǎng)期（接下來的2 - 3年）中：

1. 構(gòu)建與購(gòu)買策略：確定您需要擁有哪些AI功能與可以外包的功能。
2. 數(shù)據(jù)基礎(chǔ)架構(gòu)：投資于捕獲和組織業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。 AI僅與從中學(xué)到的信息一樣好。
3. 業(yè)務(wù)模型創(chuàng)新：考慮AI如何實(shí)現(xiàn)為客戶服務(wù)或經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的全新方法。

耗資20萬(wàn)億美元的機(jī)會(huì)

IDC Projects AI將在2030年推動(dòng)200萬(wàn)美元的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。另一種方式，每花費(fèi)在AI上花費(fèi)的美元將為全球經(jīng)濟(jì)帶來4.60美元。

每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者的問題都很簡(jiǎn)單：您的公司會(huì)以受益人的身份參與或成為其他人的AI驅(qū)動(dòng)中斷的傷亡？

Nvidia的4萬(wàn)億美元里程碑不是峰值 - 這是下一波的開始。真正的AI繁榮尚未開始，因?yàn)榇蠖鄶?shù)企業(yè)仍將AI視為工具而不是轉(zhuǎn)換。那些認(rèn)為AI是一種新的運(yùn)營(yíng)方式的公司，不僅是一種新技術(shù)要實(shí)施，還將定義未來十年的業(yè)務(wù)成功。

以上是Nvidia剛剛達(dá)到4萬(wàn)億美元，但真正的AI繁榮尚未開始的詳細(xì)內(nèi)容。更多信息請(qǐng)關(guān)注PHP中文網(wǎng)其他相關(guān)文章！