Secara keseluruhannya, saya fikir acara itu penting untuk menunjukkan bagaimana AMD menggerakkan bola ke lapangan untuk pelanggan dan pemaju. Di bawah SU, AMD's MO mempunyai rancangan yang jelas dan bercita -cita tinggi dan melaksanakannya. Nisbah "katakan/lakukan" beliau adalah tinggi. Syarikat itu melakukan apa yang dikatakannya. Inilah yang mesti diteruskan untuk terus berjalan di dominasi Nvidia di pasaran Datacenter AI GPU. Apa yang saya lihat pada acara AI yang memajukan menimbulkan keyakinan saya dari tahun lepas - walaupun terdapat beberapa jurang yang perlu ditangani.

(Nota: AMD adalah pelanggan penasihat firma saya, Moor Insights & Strategy.)

Peluang Pasaran AI AMD dan Strategi Stack Penuh

Apabila dia mengambil panggung, SU menubuhkan konteks pengumuman AMD dengan menerangkan pertumbuhan yang mengejutkan yang merupakan latar belakang untuk pasaran cip AI hari ini. Lihat sahaja carta di bawah.

Oleh itu, segmen industri cip ini melihat TAM setengah trilion dolar menjelang 2028, dengan pasaran pemecut AI meningkat pada 60% CAGR. Sub-segmen kesimpulan AI-di mana AMD bersaing dengan kedudukan yang lebih baik dengan Nvidia-menikmati CAGR 80%. Orang berpendapat bahawa nombor pasaran AMD yang dipetik tahun lepas terlalu tinggi, tetapi tidak begitu. Ini adalah dunia yang kita tinggal. Untuk rekod, saya tidak pernah meragui nombor TAM tahun lepas.

AMD mengukir tempat yang lebih besar di dunia ini untuk dirinya sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh SU, GPUS naluri digunakan oleh tujuh daripada 10 syarikat AI terbesar, dan mereka memandu AI untuk Microsoft Office, Facebook, Zoom, Netflix, Uber, Salesforce dan SAP. CPU pelayan EPYCnya terus meletakkan bahagian pasaran rekod (40% suku lepas), dan ia telah membina timbunan penuh - sebahagiannya melalui pengambilalihan pintar - untuk menyokong cita -cita AInya. Saya akan menunjukkan khususnya kepada pengambilalihan sistem ZT dan pengenalan Pensando DPU dan Pollara Nic .

GPU berada di tengah -tengah Datacenter AI, dan siri MI350 baru AMD berada dalam perhatian pada acara ini. Walaupun cip ini dijadualkan untuk dihantar pada Q3, SU mengatakan bahawa penghantaran pengeluaran sebenarnya bermula pada bulan Jun, dengan rakan -rakan di landasan untuk melancarkan platform dan contoh awan awam pada Q3. Terdapat sorakan dari orang ramai apabila mereka mendengar bahawa MI350 menyampaikan peningkatan prestasi 4X berbanding generasi sebelumnya. AMD mengatakan bahawa GPU MI355X mewahnya melebihi NVIDIA B200 kepada lagu memori 1.6X, pengiraan 2.2X dan 40% lebih banyak token setiap dolar. ( Ujian oleh syarikat saya Signal65 menunjukkan bahawa MI355X yang menjalankan DeepSeek-R1 menghasilkan sehingga 1.5x lebih tinggi daripada B200.)

Untuk meletakkannya dalam perspektif yang berbeza, satu MI355X tunggal boleh menjalankan model 520 bilion-parameter. Dan saya tidak terkejut apabila SU dan yang lain di atas pentas memandang ke hadapan untuk prestasi yang lebih baik - mungkin 10x lebih baik - diproyeksikan untuk siri MI400 dan seterusnya. Itu meletakkan kita ke dalam Dreamland dari GPU individu yang menjalankan model trilion-parameter.

Dengan cara ini, AMD tidak lupa selama satu saat bahawa ia adalah syarikat CPU. Pemproses EPYC Venice yang dijadualkan untuk memukul pasaran pada tahun 2026 harus lebih baik pada segala-galanya-256 teras berprestasi tinggi, 70% lebih banyak prestasi pengiraan daripada generasi semasa dan sebagainya. Keuntungan pesat EPYC dalam bahagian pasaran datacenter sejak beberapa tahun kebelakangan ini tidak ada kemalangan, dan pada masa ini semua syarikat perlu dilakukan untuk CPU adalah mantap pada trajektori up-dan-to-the-kanan semasa. Saya berharap bahawa Signal65 akan mendapat retak dalam menguji tuntutan syarikat yang dibuat pada acara tersebut.

Tahap prestasi ini diperlukan dalam era AI AI dan landskap banyak model AI yang bersaing dan pelengkap. SU meramalkan - dan saya bersetuju - bahawa terdapat beratus -ratus ribu model AI khusus pada tahun -tahun akan datang. Ini khusus untuk perusahaan yang akan mempunyai model yang lebih kecil yang difokuskan pada bidang seperti CRM, ERP, SCM, HCM, Legal, Kewangan dan sebagainya. Untuk menyokong ini, AMD bercakap pada acara mengenai rancangannya untuk mengekalkan irama tahunan pemecut naluri, menambah generasi baru setiap tahun. Mudah untuk dikatakan, sukar dilakukan - walaupun, sekali lagi, AMD mempunyai nisbah yang tinggi/lakukan pada hari ini.

Platform skala rak AMD 2026 dan kemajuan perisian semasa

Di sisi perkakasan, pengumuman terbesar adalah produk GPU skala Helios Rack yang akan datang yang merancang untuk menyampaikan pada tahun 2026. Ini adalah masalah besar, dan saya ingin menekankan betapa sukar Ia juga merupakan cara terbaik untuk mengambil Nvidia, yang membuat pudina dari persembahan skala rak sendiri untuk AI. Pada majlis itu, SU berkata beliau percaya bahawa Helios akan menjadi standard industri baru apabila ia dilancarkan tahun depan (dan memetik rentetan spesifikasi dan nombor prestasi untuk menyokongnya). Adalah baik untuk melihat AMD menyediakan pelan tindakan ini jauh, tetapi ia juga terpaksa selepas Nvidia lakukan pada acara GTC awal tahun ini.

Di sisi perisian, Vamsi Boppana, naib presiden kanan Kumpulan Perisikan Buatan di AMD, bermula dengan mengumumkan kedatangan ROCM 7, versi terbaru platform perisian sumber terbuka syarikat untuk GPU. Sekali lagi, penambahbaikan besar datang dengan setiap generasi - dalam kes ini, keuntungan 3.5x dalam prestasi kesimpulan berbanding ROCM 6. Boppana menekankan irama yang sangat tinggi untuk perisian AMD, dengan ciri -ciri baru yang dikeluarkan setiap dua minggu. Beliau juga bercakap tentang manfaat kesimpulan yang diedarkan, yang membolehkan dua langkah kesimpulan ditugaskan untuk memisahkan kolam GPU, terus mempercepatkan proses. Akhirnya, dia mengumumkan-untuk korus sorakan- AMD Developer Cloud , yang menjadikan AMD GPU dapat diakses dari mana-mana supaya pemaju boleh menggunakannya untuk menguji-memandu idea mereka.

Tahun lepas, Meta mempunyai perkara yang baik untuk mengatakan tentang ROCM, dan saya kagum kerana Meta adalah "graduan" yang paling sukar di sebelah Microsoft. Tahun ini, saya mendengar syarikat bercakap tentang latihan dan kesimpulan, dan sekali lagi saya kagum. (Lebih banyak lagi di bawah.) Ia juga mendapat sedikit masa dengan Anush Elangovan, naib presiden untuk perisian AI di AMD, untuk video yang saya ditembak dengannya. Elangovan sangat tegar, yang betul -betul memerlukan AMD. Pengisar sebenar. Kod malam jatuh.

Apa yang berfungsi dengan baik untuk AMD di AI

Jadi itu (kebanyakan) yang baru di AMD memajukan AI. Dalam tiga bahagian yang akan datang, saya ingin bercakap tentang kebaikan, peningkatan keperluan dan aspek yang belum ditentukan dari apa yang saya dengar semasa acara tersebut.

Mari kita mulakan dengan perkara -perkara baik yang melonjak kepada saya.

• Pengumuman platform skala rak- Dengan segala cara, kita tidak boleh mengira mana-mana ayam sebelum mereka menetas, dan kita tidak tahu lagi bagaimana Helios akan tampil di pasaran. Tetapi saya mempunyai keyakinan terhadap keupayaan pasukan untuk menyampaikan projek yang sangat mencabar ini, dan saya fikir ini boleh menjadi tawaran kompetitif yang baik yang akan memaksa Nvidia untuk mengambil perhatian di kawasan yang telah berkesan secara efektif.
• Kemajuan ROCM- ini sekurang-kurangnya menarik seperti perkembangan perkakasan skala rak, dan mungkin lebih-lebih lagi-kerana versi baru yang membolehkan, sudah tentu, tetapi juga untuk kualiti dan irama penambahbaikan tentang pematangan AMD dalam bidang AI. Walaupun banyak perhatian industri sejak 2.5 tahun yang lalu dalam Revolusi AI telah di GPU, secara praktikal perisian itu sama pentingnya dengan perkakasan. Untuk menyokong pemerhatian ini, saya akan perhatikan bahawa pada tahun -tahun yang lalu, saya mempunyai eksekutif OEM memberitahu saya secara terang -terangan bahawa mereka memilih Nvidia pada persimpangan utama kerana perisiannya jauh lebih baik daripada mana -mana pembuat cip yang bersaing. Memandangkan kenaikan pesat AMD di kawasan ini, saya tidak fikir mereka boleh mengatakannya dengan mudah hari ini, sekurang -kurangnya di lapisan CUDA. Tetapi jika anda menggunakan model NVIDIA, kerangka atau NIMS, itu masih sukar untuk diatasi.
• Latihan AI - Tahun lepas, AMD bercakap banyak tentang latihan bersama kesimpulan, tetapi pelanggannya hanya bercakap tentang kesimpulan. Sebaliknya dengan acara ini jelas: pemimpin teknikal dari Meta, Microsoft dan Cohere, antara lain, menekankan bahawa mereka menggunakan GPU AMD untuk latihan, bukan hanya kesimpulan. Pengesahan dunia sebenar adalah penting.
• TCO dan Amanah - Mengapa Perniagaan Memenangi AMD? Seorang pelanggan atau rakan kongsi selepas istilah yang diulangi seperti "kepercayaan" dan "hubungan" untuk bercakap tentang bekerja dengan AMD, dan "TCO" atau "Harga/Prestasi" untuk bercakap tentang bagaimana produknya disampaikan. Fikiran anda, ini tidak bermakna bahawa AMD adalah pushover, atau produknya murah; Ini bermakna syarikat itu membuat sendiri boleh dipercayai dan mudah dilakukan dengan perniagaan, dan produknya menyelesaikan masalah yang mereka sepatutnya dengan cara yang menjadikan perniagaan.
• UALINK - Ini adalah item yang lebih sempit daripada yang di atas, tetapi walaupun firma saya telah meliputi konsortium pautan Ultra Accelerator sejak dilancarkan tahun lepas , baru -baru ini saya tertanya -tanya tentang kedudukan kompetitif Ualink. Itu benar terutamanya selepas Nvidia mengumumkan NVLink Fusion bulan lepas. Tetapi saya berasa lebih baik tentang kecergasan Ualink selepas mendengarnya dari Ketua Pegawai Eksekutif Astera Labs Jitendra Mohan di atas pentas di acara AMD dan berputar kembali untuk bercakap dengan penyedia XPU.
• Rakan -rakan baru - Saya terkejut bahawa tetamu di atas pentas termasuk pemimpin dari Xai dan Openai (tidak kurang daripada Sam Altman sendiri). Walaupun terlalu awal untuk memberitahu sama ada ini akan menghasilkan sebahagian besar perniagaan dengan mana -mana syarikat (atau hanya digunakan oleh syarikat AI sebagai tuas harga terhadap Nvidia), ia tetap mengagumkan.

Apa yang tidak berfungsi untuk saya memajukan AI

Walaupun secara keseluruhan saya fikir memajukan AI adalah kemenangan untuk AMD, terdapat dua bidang di mana saya fikir syarikat itu terlepas tanda - satu dengan peninggalan, satu oleh komisen.

• NIMS - Walaupun platform CUDA Nvidia adalah pembezaan kompetitif terbesar dalam perisian, ia bukan satu -satunya pembezaan. Microservices NIM menjadikannya lebih mudah bagi organisasi untuk menggunakan model asas di awan, pusat data, di mana sahaja. Dan saya tidak melihat apa -apa dari AMD setakat ini yang dapat menentang kelebihan Nvidia di kawasan ini. Jika AMD mempunyai barangan, ia perlu mesej dan mempublikasikannya dengan lebih baik. Sekiranya tidak, saya fikir ia perlu melangkah ke kawasan ini atau risiko bersaing dengan kelemahan. Hal ini terutama berlaku di Enterprise, di mana SAP, ServiceNow, Cloudera, Databricks, Hari Kerja dan lain -lain mempunyai NIMS perusahaan. Saya tahu Yayasan Linux sedang mengusahakan sesuatu, tetapi ia pasti hebat untuk menguatkan di atas pentas ini.
• "Terbuka" Tropes - Saya percaya bahawa AMD adalah betul apabila ia mengatakan bahawa teknologi "terbuka" - perkakasan, perisian, ekosistem - umumnya menang apabila kita melihat sejarah teknologi maklumat moden. Dan tidak sukar untuk memikirkan contoh sokongan seperti Linux, Pytorch, OCP atau Android. Tetapi dalam kes tertentu GPU komersial, keterbukaan belum dimenangi selama 20 tahun yang lalu. Pada ketika ini, saya telah melihat filem ini berulang kali. "Terbuka" biasanya terlalu lambat kerana Nvidia terus beroperasi lebih cepat daripada vendor dominan "tertutup" yang telah kita lihat dalam pelbagai bidang teknologi sejak beberapa dekad yang lalu. Adakah ada yang ingat ketika OpenCL akan meletakkan Nvidia di tempatnya? Oleh itu, sementara saya suka standard terbuka dan proses pembangunan terbuka untuk pasaran yang semakin meningkat dan menyebarkan kemajuan teknologi secara meluas, hanya ada begitu banyak ia membantu untuk memukul dram itu apabila anda menentang gorila 800 pound yang nampaknya tidak letih atau kehilangan dahaga untuk menang dan menang dengan cepat. Jika saya melihat bukti sebaliknya, saya boleh mengubah fikiran saya.

Juri keluar pada beberapa elemen strategi AI AMD

Di sesetengah kawasan, saya mengesyaki bahawa AMD baik -baik saja atau akan melakukan okay tidak lama lagi - tetapi saya tidak pasti. Saya tidak dapat membayangkan bahawa mana -mana item berikut telah melarikan diri sepenuhnya perhatian AMD, tetapi saya akan mengesyorkan bahawa syarikat itu menangani mereka secara terang -terangan supaya pelanggan tahu apa yang diharapkan dan dapat mengekalkan keyakinan yang tinggi terhadap apa yang disampaikan oleh AMD.

• Penyertaan ekosistem skala rak- Seperti yang saya katakan di atas, Helios terdengar hebat. Tetapi bagaimana OEM dan ODM bermain dalam persekitaran apabila AMD mencipta penyelesaian skala rak sendiri? Adakah mereka mengambil bahagian di peringkat cetak biru? Reka bentuk OCP yang disahkan? Saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana AMD melihat perkongsian ini bekerja untuk skala rak.
• Penyimpanan- Soalan Mudah: Apakah penyelesaian penyimpanan terbaik untuk produk skala rak AMD? (Soalan susulan: Mana-mana vendor utama di cakrawala sebagai rakan kongsi untuk ini?) Untuk perkara itu, bagaimana dengan pengurusan data dengan syarikat seperti Cloudera, Databricks, Snowflake, IBM dan banyak lagi?
• Tiada OEM di atas pentas untuk GPU - AMD yang disenaraikan berpuluh -puluh rakan kongsi MI350, tetapi tidak ada rakan kongsi atau pelanggan yang bercakap dari panggung berasal dari OEM. Adakah itu kebetulan? Adakah OEM marah mengenai persaingan untuk penyelesaian skala rak? Saya fikir AMD akan berkhidmat dengan baik untuk memberi TLC tambahan kepada sebarang pengumuman yang berkaitan dengan OEM dalam perancangannya. Optik bukan segalanya. . . Tetapi mereka tidak apa -apa, sama ada.
• GPU Enterprise - Seperti yang telah saya bincangkan sebelum ini, AMD telah membuat langkah besar dengan pemprosesnya (kedua -dua GPU dan CPU) dengan hiperscaler. Di pusat data perusahaan? Kurang begitu. Kemajuan dengan GPU Enterprise nampaknya tidak jelas, dan saya suka melihat pengumuman kemenangan pelanggan yang bagus atau dua di sini.
• Tidak ada hiperscalers baru yang diumumkan - seperti yang disebutkan, hiperscaler sangat penting untuk kejayaan AMD sejak beberapa tahun kebelakangan ini, dan mana -mana vendor cip akan suka mendengar kata -kata bercahaya yang Microsoft, Meta dan Oracle ditawarkan di atas pentas di acara ini. Tetapi AWS dan Google adalah mi-series holdouts setakat ini. Yang mengatakan, jika CSP merancang untuk mengumumkan pengangkatan AMD, mereka mungkin lebih suka melakukannya dengan syarat mereka sendiri pada acara mereka sendiri (misalnya, AWS Re: mencipta pada akhir tahun). Kedua -dua AWS dan Google telah membuat pelaburan yang signifikan dalam XPU mereka sendiri, jadi mereka akan memberi tumpuan kepada AMD untuk kesimpulan? Pada akhirnya, saya fikir kita akan melihat mereka datang, tetapi saya tidak tahu bila.

Apa yang akan datang dalam pembangunan AI AMD

Sangat sukar untuk jurutera semikonduktor canggih-apalagi sistem skala rak dan semua perisian atendan-pada irama mantap yang AMD mengekalkan. Jadi kudos kepada Su dan orang lain di syarikat yang membuatnya berlaku. Tetapi keyakinan saya (dan Wall Street) akan meningkat jika AMD memberikan lebih banyak butiran tentang apa yang dilakukannya, bermula dengan ramalan GPU Datacenter. Jelas, AMD tidak perlu bersaing dengan Nvidia pada setiap perkara untuk berjaya. Tetapi ia akan disampaikan dengan baik untuk mengisi beberapa jurang dalam kisahnya untuk lebih baik bercakap dengan ekosistem yang komprehensif yang diciptakannya.

Setelah menghabiskan banyak masa bekerja di dalam syarikat -syarikat di kedua -dua pihak OEM dan semikonduktor, saya memahami kesukaran yang dihadapi oleh AMD dalam memberikan kejelasan semacam itu. Proses kemenangan reka bentuk pendaratan boleh menjadi kental, dan beberapa penceramah bukan AMD dalam memajukan AI menyebut bahawa syarikat itu terlibat dalam "bakar" yang tidak dapat dielakkan dalam proses itu. Sementara itu, kami tertanya -tanya apa yang mungkin akan menahan perkara -perkara, selain konservatisme institusi AMD - kemerosotan yang sihat jurutera untuk tidak membuat sebarang tuntutan sehingga mereka pasti menang.

Yang berkata, dengan B200 NVIDIA dijual pada tahun depan, anda akan berfikir bahawa AMD sepatutnya dapat menjual setiap wafer yang dibuat, bukan? Begitu juga hasil AMD belum cukup baik? Atau adakah hyperscalers mempunyai masalah sendiri berskala dan mengerahkan? Adakah terdapat beberapa item gating lain? Saya ingin tahu.

Tolong jangan ambil soalan saya dengan cara yang salah, kerana AMD melakukan beberapa perkara yang luar biasa, dan saya berjalan jauh dari acara AI yang memajukan dengan kemajuan syarikat. Pada pameran itu, SU terus menerus menggambarkan revolusi AI ini yang kita tinggal di - "Tidak seperti apa yang kita lihat dalam pengkomputeran moden, apa sahaja yang kita lihat dalam karier kita, dan terus terang, apa sahaja yang kita lihat dalam hidup kita." Saya akan terus mencari jawapan kepada soalan -soalan saya yang membingungkan, dan saya tidak sabar -sabar untuk melihat bagaimana persaingan antara AMD dan Nvidia bermain selama dua tahun ke depan dan seterusnya. Sementara itu, AMD bergerak ke lapangan pada majlisnya, dan saya berharap dapat melihat ke mana ia menuju.

Atas ialah kandungan terperinci AMD terus membina momentum di AI, dengan banyak kerja yang masih perlu dilakukan. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!