鏈上資金流向變化：新資金正湧入哪些賽道？
Jul 16, 2025 am 09:42 AM
當(dāng)前最受新資金青睞的賽道包括再質(zhì)押生態(tài)、AI與Crypto融合、比特幣生態(tài)系統(tǒng)復(fù)興和DePIN。 1）以EigenLayer為代表的再質(zhì)押協(xié)議提升了資本效率，吸納大量長(zhǎng)期資本；2）AI與區(qū)塊鏈結(jié)合催生去中心化算力及數(shù)據(jù)項(xiàng)目如Render、Akash、Fetch.ai等；3）比特幣生態(tài)通過(guò)Ordinals、BRC-20和Runes協(xié)議擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景，激活沉寂資金；4）DePIN通過(guò)代幣激勵(lì)構(gòu)建現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施，吸引產(chǎn)業(yè)資本關(guān)注。
再質(zhì)押（Restaking）生態(tài)的爆發(fā)
以EigenLayer為首的再質(zhì)押協(xié)議，無(wú)疑是當(dāng)前吸納資金能力最強(qiáng)的賽道。它允許用戶將已經(jīng)質(zhì)押的以太坊（ETH）或其他流動(dòng)性質(zhì)押代幣（LSTs）進(jìn)行“再質(zhì)押”，為其他需要安全保障的新興項(xiàng)目或網(wǎng)絡(luò)（如預(yù)言機(jī)、橋、側(cè)鍊等）提供經(jīng)濟(jì)安全。這種“一魚多吃”的模式極大地提升了資本效率，其總鎖倉(cāng)價(jià)值（TVL）在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，吸引了大量尋求更高複合收益的長(zhǎng)期資本和機(jī)構(gòu)資金。
AI與Crypto的深度融合
人工智能（AI）是當(dāng)前科技領(lǐng)域最火熱的話題，其與區(qū)塊鏈的結(jié)合正創(chuàng)造出巨大的想像空間和資本吸引力。新資金正大量湧入該賽道，主要集中在以下幾個(gè)方向：
- 去中心化算力：項(xiàng)目如Render (RNDR)和Akash (AKT) ，通過(guò)整合全球閒置的GPU資源，為AI模型訓(xùn)練和推理提供更低成本、更易訪問(wèn)的算力，直接對(duì)標(biāo)英偉達(dá)等中心化巨頭。
- AI數(shù)據(jù)與模型：項(xiàng)目如Fetch.ai (FET)和Bittensor (TAO) ，致力於構(gòu)建去中心化的AI代理、數(shù)據(jù)市場(chǎng)和機(jī)器學(xué)習(xí)模型，確保數(shù)據(jù)的可驗(yàn)證性和模型的透明性，這吸引了對(duì)AI倫理和數(shù)據(jù)主權(quán)敏感的資金。
比特幣生態(tài)系統(tǒng)的價(jià)值再發(fā)現(xiàn)
長(zhǎng)期以來(lái)被視為“數(shù)字黃金”的比特幣，其生態(tài)系統(tǒng)正經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的複興。隨著Ordinals協(xié)議、 BRC-20代幣以及近期大熱的Runes協(xié)議的推出，比特幣網(wǎng)絡(luò)首次具備了發(fā)行同質(zhì)化和非同質(zhì)化資產(chǎn)的能力。這極大地?cái)U(kuò)展了比特幣的應(yīng)用場(chǎng)景，從單一的價(jià)值存儲(chǔ)工具，轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)可以承載應(yīng)用和文化的活躍生態(tài)。大量原本沉寂的比特幣和新入場(chǎng)的資金被激活，湧入相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、錢苞和交易市場(chǎng)，尋找早期紅利。
DePIN：連接數(shù)字世界與物理世界
DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Networks，去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)）賽道因其能將區(qū)塊鏈技術(shù)與現(xiàn)實(shí)世界緊密結(jié)合而備受關(guān)注。它旨在通過(guò)代幣激勵(lì)，眾包構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)現(xiàn)實(shí)世界的基礎(chǔ)設(shè)施，如無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、能源網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳感器網(wǎng)絡(luò)等。項(xiàng)目如Helium (HNT) 、 Filecoin (FIL)和Hivemapper (HONEY)都是其中的佼佼者。由於其商業(yè)模式清晰，能夠產(chǎn)生真實(shí)的外部收入，DePIN被認(rèn)為是區(qū)塊鏈走向大規(guī)模採(cǎi)用的關(guān)鍵路徑之一，因此持續(xù)吸引著具有長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光的產(chǎn)業(yè)資本和風(fēng)險(xiǎn)投資。
總結(jié)來(lái)看，新一輪的鏈上資金流向清晰地展示了市場(chǎng)的偏好：資本不再僅僅追逐純粹的金融炒作，而是更加青睞那些能夠提升資本效率（再質(zhì)押）、融合前沿科技（AI）、擴(kuò)展成熟生態(tài)（比特幣）或連接現(xiàn)實(shí)世界（DePIN）的賽道。對(duì)於投資者而言，理解這些資金流向背後的邏輯至關(guān)重要。在跟隨熱點(diǎn)的同時(shí)，更應(yīng)深入研究項(xiàng)目基本面和長(zhǎng)期價(jià)值，警惕短期過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)，從而在不斷變化的市場(chǎng)中做出更明智的決策。
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